越南也开始担心被“抢饭碗”？业内人士：目前柬埔寨成本比越南低

越南也开始担心被“抢饭碗”？业内人士：目前柬埔寨成本比越南低

#越南开始担心被“抢饭碗”了#上半年，越南外贸数据继续下滑。越南国家统计局数据显示，5月份，越南出口同比下降5.9%，连续第四个月萎缩，进口同比下降18.4%。今年前5个月，越南进出口双双下滑，出口同比下降11.6%，至1361.7亿美元，进口下降17.9%，至1263.7亿美元。

从细分数据可以看出，制造业产品出口大幅下滑，包括智能手机、电脑、纺织品、鞋类等。世界银行(以下简称“世行”)4月份发布的越南宏观经济监测报告显示，今年外需减弱对越南出口和整体经济增长构成压力，进而导致其工业生产疲软。

在美国从事货代多年的老外贸人罗杰告诉第一财经记者，目前越南更像是一个依靠劳动力和土地抢订单、创造就业的加工贸易经济体。

“在这种模式下，越南在过去五年发展迅速。但这条路不可能永远走下去，因为越南现在土地成本高，劳动力成本相对较高。”他说，“越南的份额可能会上升，但也会被其他经济体抢走。比如柬埔寨的劳动力和土地更便宜。”

“出口到美国的商品一半以上是家具。”

越南的数据显示，第一季度货物出口和进口分别下降11.8%和14.6%，第二季度尚未结束，但4月和5月出口继续下降。

以有完整数据的4月为例，越南的智能手机、电脑、机械、纺织品和鞋类出口分别下降31%、8%、14%、24%和10%。

相应的，投产的进口(约占进口总量的94%)大幅下降。其中，电子和计算机零件、智能手机和机械进口分别下降19.6%、64.4%和15.3%，反映出美国和欧盟最终需求疲软。前4个月，越南对上述市场的出口分别下降22.1%和14.1%。

越南劳动、荣军和社会事务部预计，今年第三季度越南劳动力市场仍将面临诸多挑战。纺织、服装和家具行业的就业岗位将继续减少。预计纺织服装行业减少3.81万人，家具生产行业减少3800人。

其实早在去年12月到今年1月，我们就可以看到世界各国出口到美国的集装箱数量变化的一定趋势。当时，越南输美集装箱仅环比增长5.2%，同期印度集装箱增长8.4%，韩国增增长19.9%。

罗杰向第一财经记者解释，2023年，越南的低增长率主要与其出口结构有关。“其对美出口一半以上是家具，而家具是进口降幅最大、美国库存最高的品类，对越南对美出口打击尤其大。”

“韩国向美国出口的商品主要有三类，一是机械设备，二是汽车及配件，三是塑料制品。韩国本身是一个汽车生产大国。近两年，美国的汽车和汽车零部件生意非常火爆。到目前为止，想在美国买新车，往往要加钱，所以进口很迅速。

罗杰解释说，“从美国进口的来源地来看，货运量最大的前六个国家分别是中国、越南、韩国、印度、泰国和德国，印度在单个国家中排名第四。如果从印度出口到美国的商品类别来看，第一类是家具、灯具和床上用品，第二类是纺织品，第三类是机械。”

“所以印度以轻工业为主，但不像越南，非常依赖单一产品。前者的品类比较一般，对美国前10大品类的出口差距不算太大。”罗杰说，越南属于“一招吃遍天下”:疫情期间，由于家具销售火爆，越南对美国的出口增长非常迅速，但一旦美国人在疫情后调整消费需求，越南也是“最受伤的”。

据越南木材及林产品协会(Viforest)初步统计，1-5月家具出口估计为47亿美元，比去年同期下降约30%。Viforest董事长Do Xuan Lap表示，由于美国、日本、韩国和欧盟等主要市场的需求下降，家具公司很难出口。

越南也担心被“抢饭碗”

世行在报告中称，4月份，越南协议吸引外资34亿美元，环比增长46%。但前4个月累计协议吸引外资金额仅为88亿美元，同比下降17.9%。罗杰说，资本是逐利的，哪里的成本最低，利润最高，资本就会流向哪里。现在柬埔寨的成本比越南低，越南自己也担心被柬埔寨“抢饭碗”。

他进一步解释说，越南等国家从事的是一些附加值相对较低的初级加工，如家具、家具、工艺品等，不涉及高科技产品。“家具制造没有很高的技术和产业门槛，所以无论是在越南、柬埔寨还是印度，行业本身的价值都不高，没有什么高科技含量。”他说，与此同时，“越南人口在1亿左右，产能和市场有限。”

罗杰认为:“越南其实是中国很好的补充。中国在产业升级后减少了商品的生产，越南接手了。越南出口美国的家具并不是高科技产品，但即使是皮具也必须从中国进口。”

此外，罗杰表示，越南获得的许多外国直接投资来自中国，这意味着在越南做生意的美国进口商很可能仍在与中国人做生意。“毕竟越南生产的很多原材料还是来自中国。无论是陆路还是海路，中越之间的贸易都非常发达。”他说，“这是密切相关的。”

今年1月，越南统计总局公布的统计数据显示，截至1月20日，流入越南的外国直接投资(FDI)总额(包括新批资金、增资资金和合资购股资金)达16.9亿美元，其中新加坡以7.67亿美元位居第一，占新增注册资本总额的63.7%，中国以1.98亿美元位居第二，占16.4%。

以纺织行业为例。越南的棉纱和面料也需要从中国进口。“鞋服行业本来就是中国产业升级中减产的行业，中国正在向附加值更高的行业转型。”罗杰说，这种正常的资本转移不可能对中国构成威胁。

“首先，中国是目前世界上唯一拥有完整产业链的国家，可以生产所有类型的产品。其次，世界上没有一个国家的产能、质量和速度能与中国匹敌。只有中国能满足上述条件。”罗杰说，“进口商去越南工厂下单，越南的产能可能满足不了他们的需求。”

此外，越南制造业尚未涉及高端产品。“越南现在已经开始制造机械设备，但从越美贸易来看，越南对美国的机械设备和电器出口占美国进口总额的比例仍然很低。”罗杰说。

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